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安防行业发展现状及发展趋势

发布时间:2019-02-18 点击次数:420次

一、安防行业上下游关系

我国安防行业已经形成了集科研开发、生产制造、施工集成、报警运营、销售服务等为一体的完整体系,实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制等系统领域全面发展。安防行业的产业链相对较为清晰,上游是安防产品,包括视音频基础算法提供商和芯片制造商,主要有 TI、ADI 、索尼、华为海思、中星微电子等;中游是安防工程,包括软硬件供应商,如摄像机、网络硬盘彔像机、网络传输设备、视频服务器、显示屏、视频网络管理平台等,主力厂商包括海康、大华、BOSCH 等,还有工程商、系统集成商等;下游主要指的是报警运营服务及其他环节,代表企业有 ADT、安居宝、银湖股份等。

二 、安防行业发展现状

加强社会综合治理,采用各种手段,保证社会稳定和安定团结是我国经济和持续发展的一个基本国策,安防产业的升级换代需求也日益突出,重点体现在数字化、智能化、高度集成化和大规模化。产业规模迈上新台阶。至2015年末,安防行业企业有3万余家,从业人员超过150万人,较2010年增长幅度均超过20%。安防企业年总收入由2010年的2350亿元增加到 2015年的4900亿元左右,增长了一倍以上,年均增长15.8 %;安防行业年增加值由2010年的850亿元增加到2015年的1600亿元,年均增长13.5%。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《安防行业投资分析及市场前景预测报告》

“十二五”期间,我国安防行业在取得巨大成绩的同时,也存在许多问题和不足。一是产业增速趋缓,市场竞争加剧,行业利润率下降,企业经营状况分化严重,部分企业面临前所未有的困境;二是产业结构调整低于预期,安防服务业发展滞后,报警运营服务市场地域分割状况比较严重,尚未形成全国性的知名服务品牌;三是部分高端技术及核心元器件研发创新能力相对薄弱,在与国际大牌企业竞争中仍处于劣势;四是市场秩序有待进一步规范,行业管理方式和服务模式有待创新;五是人员专业化水平还不高。

三、安防行业壁垒

1 、行业资质壁垒

完备的资质是开展安防业务的必要前提条件,随着国家相关部门对安防及其下游应用行业的相关标准日益完善和规范,招标方对企业拥有的资质等级提出了更高的要求。在安防行业从事生产经营,参与市场竞争,需要企业通过计算机信息系统集成资质、涉密信息系统集成资质证书、软件企业和 ISO9001 等资质认证。这些行业资质等级代表着软件和信息技术服务企业的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力。因此,完备的资质是企业在安防行业实现良好发展的立足之本。

2 、行业技术壁垒

智能安防运用专业化的信息技术、较高要求的行业相关领域背景知识和业务经验,以及关乎公共安全的行业特性使该行业的技术壁垒相对较高。具体来说,智能安防采用的信息技术是计算机技术、视频流媒体技术、模式识别技术、网络技术、数据挖掘技术、数据建模、统计学、运筹学等技术的综合运用,具有较强的专业性和跨学科性。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高,未来可能还要求企业掌握人工智能技术、无线移动技术、云存储技术等新技术的应用和研发能力,同时该行业的相关产品需要长时期的不断的调试和实地运用,不断积累技术经验和调整参数指标,方可使产品与实际应用环境相适应和匹配,更好的满足客户要求。因此能够进入这一领域的企业需要具备较强的行业应用知识,客观上形成了较高的行业技术壁垒。

3 、行业经验与客户资源壁垒

安防行业,落实到具体应用上最终还是根据客户的具体情况进行软件产品的开发和销售,这要求软件开发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解,具有一定的行业经验。特别是政府客户等大型客户,对应用软件的安全性、稳定性要求较高,更加关注软件和信息技术服务商以往行业成功案例,行业经验壁垒较高。同时,经过长期、良好的应用和服务,先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例。客户更换信息技术服务商可能会承担较大的成本。所以客户通常会选择与其认可的软件和信息技术服务商长期合作,客户对软件和信息技术服务商具有较高的黏性。行业新进入者往往缺乏行业经验和成功案例,也难以在短期内培养出稳定的客户资源,对其构成一定的进入障碍。

4 、资金壁垒

一方面,软件产品的开发需要大量的研发资金投入;另一方面,大型智能工程、IT 整体解决方案、系统集成项目对软件和信息技术服务商的资金实力要求较高,较大的资金需求对行业新进入者构成了壁垒。

四、安防行业发展趋势

1 、行业市场规模将不断扩大

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》指出,“十三五”期间,安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级,且到 2020 年,安防企业总收入达到 8000 亿元左右,年增长率达到 10%以上。

2 、传统安防行业同质化严重,平台从定制化向通用化、标准化、模块化的产品化改造加快传统安防行业存在的主要问题是解决方案同质化问题:不能够满足客户需求,也加剧行业竞争。目前,前期安防项目注重前端基础设备布设,存在明显的数据烟冲、扩展性差的问题。随之平安城市建设规模的逐步扩大,以及各级部门、社会资源的视屏监控资源联网需求,后端架构亟待更新,必须要满足视屏监控资源的互通性、可扩展性基本要求,对于平台稳定性、开放性、存储性能提出更高要求。

视频管理平台是视频监控网络化、集成化、智能化技术的集大成者,无论在平安城市还是行业应用方面都是最核心、最重要的产品,但当前大多数安防企业的平台产品都需要根据具体项目进行定制化开发,耗费了大量的研发资源。目前国家互联标准已经出台,视频平台的通用化、标准化和模块化发展趋势已经明显,今后视频平台会分为多个专业化平台,包括接入平台、云存储平台、互联互通平台、安全平台、运维平台、大数据处理平台等等,因此平台从定制化向通用化、标准化、模块化的产品化改造将随之加快。今后企业的平台会变得更加通用和标准,对项目中的二次开发工作会不断减少,安装实施也会更加简化易行,无论是对日常研发资源的投入、项目实施成本还是平台市场化推广都会带来积极作用,同时也能节约研发资源从事新的产品研发。

3 、智能化应用成为下一个趋势

过去 10 年,安防行业发展的方向是:从销售收入以后端产品为主走向以前端产品为主;摄像机从标清化走向高清化和联网化;监控模式从依靠人力被动监控走向智能主动防御;安防行业重心从产品销售走向运营服务。10 年来安防前进方向未曾改变,但行业所处的现实环境已和 10 年前大相径庭:一方面是监控设备铺设的广度和深度大大提升,包括摄像头数量和密度的增加,高清化、联网化摄像头占比的提高,以及后端处理平台和软件性能的提升等;另一方面,基于深度学习的人工智能理论的突破,将智能技术提升到一个新台阶,智能化技术的发展从此驶入快车道。

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